Un profesor jubilado inicia un retiro existencial en un rincón del norte de España donde se documenta para escribir una novela negra. La obra resulta ser un absoluto fracaso pero, por una serie de circunstancias azarosas, la trama y los personajes en los que se había inspirado lo llevan a convertirse en un colaborador del CNI en Marruecos, donde hay fundadas sospechas de que, aprovechándose de los recientes acuerdos entre los dos países para facilitar el tránsito de personas, se están organizando células de Al Qaeda con el fin de preparar atentados en España. Por el medio está la confusa relación que el protagonista mantiene con una jueza destinada en Las Palmas y los procesos sociales y psicológicos que conducen a ciudadanos europeos a colaborar con grupos islamistas radicalizados.